Эта статья о рынке. Подробнее об устройстве жесткого диска смотрите Жесткий диск (магнитный накопитель, винчестер, HDD)
2024
Выпущен первый мире жесткий диск на 32 Тбайт
15 октября 2024 года компания Western Digital объявила о выпуске первого в мире жесткого диска вместимостью 32 Тбайт, выполненного с применением технологии энергосберегающей перпендикулярной магнитной записи (ePMR). Накопитель под названием Ultrastar DC HC690 SMR изготовлен в 3,5-дюймовом форм-факторе с заполнением герметичной зоны гелием (HelioSeal). Подробнее здесь.
Представлен первый жесткий диск объемом 32 Тбайт
В середине мая 2024 года корпорация Toshiba анонсировала первый жесткий диск вместимостью 32 Тбайт. Накопитель выполнен по технологии магнитной записи с подогревом (HAMR). Подробнее здесь.
2023
Рост продаж HDD и SSD до $58,84 млрд - Market Research Future
В 2023 году объем глобального рынка жестких дисков (HDD) и твердотельных накопителей (SSD) достиг $58,84 млрд. Спрос на устройства хранения этих типов устойчиво растет, что объясняется постоянным увеличением потоков генерируемых данных. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Market Research Future, опубликованном в середине ноября 2024 года.
Ключевыми факторами расширения рынка HDD/SSD аналитики называют распространение цифрового контента, масштабирование инфраструктуры облачных вычислений, развитие центров обработки данных, а также внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения. Кроме того, огромные массивы информации генерируются устройствами Интернета вещей (IoT), роботизированными автомобилями и всевозможными гаджетами. Необходимость хранения всех этих данных обуславливает потребность в дополнительных накопителях.
Растущая зависимость от аналитики больших данных для принятия решений является еще одним стимулирующим фактором. Поскольку большинство организаций используют массивы информации, полученные в рамках собственной деятельности, возникает потребность в эффективных и вместительных хранилищах. При этом HDD обеспечивают большую емкость, тогда как SSD предлагают высокие скорости чтения и записи.
Драйвером рынка также названы технологические достижения, позволяющие наращивать производительность и вместимость накопителей, улучшать их надежность и долговечность. Например, разработки в области конструкций головок чтения/записи в HDD, материалов пластин и приводов способствуют повышению скорости передачи данных и энергоэффективности. Вместе с тем продолжает снижаться стоимость SSD в пересчете на гигабайт хранимой информации: благодаря этому такие устройства становятся все более востребованными как на потребительском, так и на корпоративном рынке. В частности, корпоративные заказчики все чаще отдают предпочтение системам хранения типа All-Flash, в которых применяются исключительно твердотельные решения.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация промышленности»: свыше 250 разработчиков и поставщиков услуг 
Аналитики Market Research Future сегментируют отрасль не только на HDD и SSD, но и на гибридные изделия. Накопители первого из перечисленных типов обеспечивают наибольшую долю выручки: традиционные жесткие диски востребованы благодаря своей большой емкости и доступности. В секторе HDD по типу используемой технологии выделяются решения PMR (перпендикулярная магнитная запись), SMR (черепичная магнитная запись), MAMR (микроволновая магнитная запись) и HAMR (магнитная запись с подогревом). Сегмент PMR обеспечивает львиную долю выручки. В числе ключевых игроков названы:
- Western Digital;
- Seagate;
- Toshiba;
- Sony;
- Transcend Information;
- Samsung;
- Adata;
- Hewlett Packard Enterprise (НРЕ);
- Quantum;
- SK Hynix;
- Intel;
- Lenovo;
- Micron Technology.
В отчете сказано, что с точки зрения выручки Азиатско-Тихоокеанский регион занимает наибольшую долю. За ним следуют Северная Америка и Европа. В США развитию отрасли способствует быстрое расширение инфраструктур облачных провайдеров и крупных операторов дата-центров, которые активно закупают накопители для формирования масштабных систем хранения. В Европе отрасль подогревается продолжающейся цифровой трансформацией.
По итогам 2024 года выручка на мировом рынке HDD и SSD оценивается в $62,43 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 6,1%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут подняться до $100,26 млрд.[1]
Продажи жестких дисков в мире рухнули до 127 млн штук - Coughlin Associates
По итогам 2023 года в глобальном масштабе было реализовано приблизительно 127 млн жестких дисков (HDD). Для сравнения, в 2022-м отгрузки оценивались в 172 млн единиц. Таким образом, в годовом исчислении продажи HDD рухнули примерно на четверть. Такие данные приводятся в исследовании Coughlin Associates, результаты которого опубликованы в первых числах января 2024 года.
В 2023-м мировые доходы от поставок жестких дисков составили менее $14 млрд. Годом ранее выручка в соответствующем сегменте достигала $20,4 млрд. Падение по данному показателю зафиксировано на уровне 32%. Снижение спроса на HDD связано с избыточными закупками жестких дисков и систем хранения данных во время пандемии COVID-19. Кроме того, негативное влияние на отрасль оказали сложная макроэкономическая ситуация, высокий уровень инфляции и рост процентных ставок, из-за чего корпоративные клиенты замедлили темпы развития своих ИТ-инфраструктур. По оценкам, в 2023 году суммарная вместимость всех реализованных HDD составила немногим менее 900 Эбайт.
В исследовании говорится, что максимальный объем поставок HDD в штучном выражении был зафиксирован в 2010 году, когда было отгружено примерно 651 млн устройств. В денежном выражении рекорд зарегистрирован в 2012-м — около $37 млрд.
Аналитики говорят, что в 2023 году наблюдалось стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, однако это не спасло отрасль HDD от резкого падения. По словам Дэйва Раффо (Dave Raffo), аналитика Futurum Group, самая серьезная проблема, с которой сталкиваются производители жестких дисков, заключается в том, что их основными клиентами являются ведущие поставщики облачных услуг, включая Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure. Они могут разместить крупные заказы на квартал или два, а затем уменьшить объем закупок.[2]
2022: Спад рынка на 33,4%
В начале февраля 2023 года компания Coughlin Associates обнародовала статистику по глобальному рынку жёстких дисков (HDD). По оценкам, в 2022-м поставки накопителей данного типа рухнули практически в два раза по сравнению с предыдущим годом.
Отгрузки HDD сокращаются в силу нескольких причин. В частности, продолжают набирать популярность твердотельные устройства на основе флеш-памяти (SSD). По оценкам, HDD и SSD вместимостью 500 Гбайт приблизительно сравнялись по стоимости. Аналитики прогнозируют, что в 2023 году около 96% всех новых портативных компьютеров будут комплектоваться твердотельными накопителями. Кроме того, продажи жёстких дисков падают из-за сокращения глобального ПК-рынка на фоне сложной макроэкономической обстановки и высокого уровня инфляции.
Согласно данным Coughlin Associates, в 2022-м поставки HDD в штучном выражении сократились на 33,4% по сравнению с предыдущим годом. В плане отгруженной ёмкости падение составило 14,5%. Причём наибольшее снижение зафиксировано в сегменте nearline-устройств.
Если рассматривать отрасль в штучном выражении, то на долю Seagate в 2022 году пришлось около 43% поставок. Ещё примерно 37% рынка заняла Western Digital, 20% — Toshiba. Суммарная вместимость поставленных жёстких дисков Seagate в 2022-м составила 539,6 Эбайт, решений Western Digital — 459 Эбайт, устройств Toshiba — 234,7 Эбайт.
Согласно статистике Trendfocus, продажи HDD производства Seagate в 2022 году упали на 43,7%, дисков Western Digital — на 43%. Отгрузки решений Toshiba сократились на 39,3% в годовом исчислении. В целом, объём мирового рынка жёстких дисков уменьшился на 42,5% — до 35–36 млн штук. Наряду с падением поставок зафиксировано снижение средней стоимости накопителей. Отрасль, по мнению аналитиков, начнёт восстанавливаться во второй половине 2023 года.[3] [4]
Согласно данным аналитиков Trendfocus, объем глобального рынка жестких дисков по итогам 2022 года снизился на 40-40,5% и составил 35,2–36,4 млн устройств. При этом пострадали все лидеры рынка, хотя и по-разному. Так, WD и Seagate просели примерно одинаково, на 40–43%, тогда как Toshiba показала спад на 38–39%.
Аналитики считают, что основной причиной спада в 2022 году было падение спроса на корпоративном рынке облачных хранилищ, которые всё ещё активно используют HDD и не могут так просто перейти на SSD. Падение на потребительском рынке имело место, но не было столь сильным. Вероятно, просто потому, что тут продажи HDD просели уже достаточно давно, полагают эксперты.
Помимо рассмотрения общих трендов на рынке жестких дисков и показателей крупнейших вендоров этого вида продукции, эксперты Trendfocus также проанализировали продажи HDD в разрезе сегментов рынка.
Аналитики пришли к выводу, что наибольшее влияние на ухудшение показателей продаж жестких дисков оказало сокрушительное падение спроса в сегменте корпоративных облачных хранилищ. В общей сложности производители HDD недопоставили компаниям, занятым в нем, 10-11 млн накопителей, если сравнивать с результатами 2021 года.
Что же касается жестких дисков для настольных компьютеров и других устройств потребительского уровня в форм-факторе 3,5 дюйма, его сокращение продаж затронуло не столь сильно и лишь незначительно отразилось на общей картине.
По информации Trendfocus, спад в этом сегменте в относительных значениях не превысил 9% год к году. Поставщики 3,5-дюймовых возлагали на этот сегмент определенные надежды. Они ожидали, что к четвёртому кварталу 2022 года уровень потребительского доверия прекратит свое снижение, а рынок оборудования для видеонаблюдения продемонстрирует значительный рост. Ожидания вендоров, к их сожалению, не оправдались.
2021: Падение на 3% до 259 млн штук
Объем мирового рынка жестких дисков по итогам 2021 года составил 259 млн штук, снизившись на 3% относительно 2020-го. Спад произошел из-за проблем с поставками комплектующих, а также по причине смещения спроса в сторону твердотельных накопителей (SSD), поставки которых в 2022 году выросли на 12,2%. Такие данные в середине февраля 2022 года обнародовали аналитики Terndfocus.
По их оценкам, несмотря на снижение рынка HDD в количественном выражении, то с точки зрения суммарной емкости отгруженного оборудования в 2021 году имел место ощутимый подъем - на 31,4%, до 1338 Эбайт. Это произошло за счет увеличения средней емкости HDD на 31,8%, до 713 Гбайт.
Согласно исследованию, в 2020 году начало пандемии коронавируса COVID-19 оказало огромное влияние на большинство рынков, потребляющих HDD. Внезапный и резкий переход к удаленной работе и онлайн-обучению привел к скачку спроса со стороны поставщиков облачных услуг. В 2021 году суммарный объем отгруженных HDD впервые превысил 1 Збайт. Продолжающееся расширение облачных вычислений и значительное восстановление корпоративных расходов на ИТ способствовали ошеломляющему росту емкости.
Крупнейшим производителем жестких дисков остается Seagate, которая в 2021 году записала в актив рыночную долю в размере около 43%. На втором месте расположилась Western Digital с результатом 37%. В лидирующую тройку вошла Toshiba, на которую пришлось около 20% продаж HDD. Таким образом, эти три компании фактически контролируют весь рынок винчестеров. Поставки оборудования у других вендоров настолько малы, что в Terndfocus предпочли округлить их доли до нуля.
По данным Terndfocus, которые приводит Toshiba на своем сайте, японская корпорация в 2021 году отгрузила 54,68 млн жестких дисков суммарной емкостью 187,24 Эбайт, что соответственно на 4% и 61% больше показателей годичной давности. В сегменте накопителей для настольных компьютеров и потребительской электроники поставки Toshiba увеличились на 10%, тогда как весь этот рынок показал рост на 2%.
Также Toshiba указывает на то, что компания в 2021 году увеличила поставки HDD класса Nearline на 73% в штуках и на 114% в битах, тогда как весь рынок продемонстрировал подъем на 24% и 49% соответственно.
Львиную долю спроса на рынке жёстких дисков обеспечили корпоративные клиенты, которые приобрели 69% всей продукции или 928 Эбайт, и это больше всех HDD, поставленных в 2019 году, то есть всего за два года до отчётного периода. По данным Trendfocus, обнародованные в феврале 2022 года, в ближайшие годы среднегодовой рост рынка жёстких дисков составит 23% по объёмам данных, а в корпоративном секторе он будет 30%.
Невзирая на общие сложности в цепочках поставок, включающая всего трёх поставщиков, высококонкурентная отрасль HDD сумела восстановить валовую прибыль до целевого значения в 30%. В ближайшее время снижения цен на жёсткие диски не предвидится — цена останутся прежними или вырастут, поскольку производители в текущих условиях сталкиваются с растущими издержками, покрывать которые придётся потребителям, отмечается в отчете в феврале 2022 года.
В 2021 году производители продолжили создавать технологии, призванные увеличить ёмкость HDD. Примером может быть метод термомагнитной записи, который за счет высокоточных лазеров позволяет уменьшить размеры магнитной области, хранящей один бит информации. Однако этот процесс пока слишком сложен для массового производства.[5]
2020
Рынок жестких дисков сократился на 18,2%, до 260 млн штук
Поставки жестких дисков в мировом масштабе по итогам 2020 года составили примерно 260 млн штук. Это на 18,2% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Techno System Research, которые были обнародованы в августе 2021 года.
Согласно исследованию, весь рынок HDD фактически контролируют три компании: Seagate Technology, Western Digital и Toshiba. Доля Seagate в 2020 году достигла 42,7%, увеличившись на 2,1 процентного пункта в сравнении с предыдущим годом. Показатель Western Digital за это время вырос на 1,1 процентного пункта, до 37%. Toshiba записала в актив 20,3% глобального рынка жестких дисков.
Seagate заняла первое место по поставкам HDD с точки зрения суммарной емкости накопителей, однако отрыв от Western Digital в данном случае оказался незначительным. В 2020 году Seagate выпустила HDD общей вместимостью 481,7 Эбайт против 480 Эбайт у Western Digital. Под маркой Western Digital были проданы накопители общей емкостью 116,06 Эбайт.
Крупнейшей категорией жестких дисков в 2020 году стали продукты для потребительской электроники, поставки которых в январе-декабре превысили 60,3 млн штук. Второе место по популярности заняли решения для ноутбуков, на которые пришлось 57,8 млн выпущенных устройств. Отгрузки оборудования вида Near Line достигли 57,8 млн единиц, моделей для десктопов - 39,1 млн штук.
[[
Продажи жестких дисков в 2020 году просели во многом из-за последствий пандемии коронавируса COVID-19, в условиях которой основной спрос на рынке персональных компьютеров сместился в сторону ноутбуков, а сегмент десктопов оказался в упадке.
Еще одна причина снижения продаж HDD — развитие твердотельных накопителей (SSD). Особенно сильно тренд проявляет себя в сегменте персональных компьютеров, однако выбор в пользу «твердотельников» все чаще делают и дата-центры.
К примеру, после перехода на твердотельные накопители в ЦОД компании KIO Networks, занимающейся продвижением облачных технологий, объем потребляемого электричества сократился на 60% (для каждой стойки, в которой заменили устройства).
Ещё одно преимущество SSD-накопителей для ЦОД — производительность. Например, транспортной компании ALC, по ее собственным данным, твердотельные устройства помогли увеличить производительность системы хранения данных в 40 раз, по сравнению с жесткими дисками.
Идею о замене жестких дисков «твердотельниками» поддерживают и в крупных технологических компаниях. По словам руководителя направления систем хранения для ЦОД Intel Уэйна Аллена (Wayne Allen), HDD — это «прошлый век». Они занимают слишком много места и менее надежны по сравнению с SSD. Если для твердотельных накопителей интенсивность отказов составляет 0,5%, то для жёстких дисков этот показатель равняется 2–5%, заявил он.
От совокупности негативных факторов, усугублённых пандемией, пострадали все классы потребительских 2,5-дюймовых и 3,5-дюймовых HDD. К этому следует добавить запланированный компаниями Sony и Microsoft отказ от жёстких дисков в новейших игровых консолях в пользу SSD. Не будь этого, обе компании начали бы закупать или размещать заказы на жёсткие диски для грядущих консолей Xbox Series X и PlayStation 5. Этот рынок больше не будет стимулировать развитие HDD, отмечают аналитики.
В исследовании отмечается, что поставки жестких дисков в емкостном выражении в 2020 году впервые перевалили за 1 Збайт. По прогнозам экспертов, к 2026 году суммарная вместимость продаваемых накопителей вырастет втрое во многом благодаря подъему спроса на технологии Near Line.
Что касается HDD в зависимости от типоразмера, то в 2020 году лидировали 3,5-дюймовые продукты, поставки которых измерялись 138,8 млн штук. Выпуск 2,5-дюймовых дисков составил 121,8 млн экземпляров.[6]
Cегмент SSD опередил сегмент HDD в штуках на 28% (333,12 млн SSD-устройств) - TrendFocus
Твердотельные накопители впервые оказались впереди жестких дисков по поставкам в натуральном выражении. Это произошло в 2020 году, свидетельствуют данные аналитиков TrendFocus. Согласно оценкам экспертов, в 2020 году производители по всему миру отгрузили 333,12 млн SSD-устройств, что на 20,8% меньше в сравнении с 2019-м. При этом выпуск HDD в сравнении этих же периодов сократился на 18%, до 259,81 млн единиц. Таким образом, сегмент SSD опередил сегмент HDD в штуках на 28%. Подробнее здесь.
2019: Объём рынка - $32,5 млрд (данные Future Market Insight)
Объем мирового рынка жёстких дисков в 2019 году достиг $32,5 млрд, подсчитали в исследовательской компании Future Market Insight. Аналитики не указали динамику относительно 2018 года и лишь отметили, что продажи таких накопителей увеличиваются в деньгах благодаря нескольким факторам, среди которых:
- низкая цена HDD;
- надёжность оборудования;
- растущее распространение умных устройств и соцсетей, которое сохраняет высоким спрос на средства хранения данных.
Крупнейшим рынком сбыта HDD в 2019 году осталась Северная Америка, на втором месте расположилась Европа. Наибольшим спросом среди потребителей пользуются жёсткие диски емкостью от 250 Гбайт до 1 Тбайт. Сетевые решения (NAS) продаются лучше устройств для десктопов и ноутбуков, на них пришлось примерно две трети реализации жестких дисков по итогам 2019 года.
Несмотря на стремительный рост количества SSD на корпоративном рынке, поставки жестких дисков класса NAS продолжают ускоренно увеличиваться. При этом ключевые игроки, такие как Seagate, внедряют новые технологии для увеличения плотности хранения данных и вместимости устройства.
По словам аналитиков, сегмент HDD для настольных компьютеров переживает качественный скачок, несмотря на относительно низкую долю этого оборудования на рынке в денежном выражении.
В борьбе между собой производители сосредоточились на таких характеристиках HDD, как портативность, вместимость и физические размеры. Кроме того, повышенное внимание уделяется экологической составляющей, поэтому набирают популярность, например, гелиевые аппараты.[7]
Что касается наиболее востребованных интерфейсов подключения HDD к компьютерам, то первое место в 2019 году занял USB 3.0. Вторую позицию заняли модели с поддержкой USB 2.0, а тройку лидирующих сегментов замкнули аппараты, оснащённые разъёмами USB 3.1 Gen 1.
2016: Падение рынка в течение 6 лет
В начале марта 2017 года отраслевая организация IDEMA (International Disk Drive Equipment and Materials Association) опубликовала некоторые выкладки из исследования рынка жестких дисков. Его объем, как выяснилось, сокращается уже шесть лет кряду. Более того, негативная динамика может сохраниться в дальнейшем, передает тайваньский информационный портал DigiTimes.
По данным IDEMA, в 2016 году поставки HDD во всем мире составили 425,8 млн штук, снизившись на 9,2% относительно предыдущего года. Рынок падает с 2010 года, когда отгрузки устройств были рекордными и измерялись 651,4 млн единиц. Эксперты ожидают, что в 2017 году выпуск компьютерных винчестеров снизится до 407,7 млн штук.
В докладе IDEMA отмечается, что продажи HDD в натуральном выражении уменьшаются, однако средняя емкость накопителей увеличивается. В 2015 году суммарная вместимость жестких дисков, поставленных на мировой рынок, составила 535,8 Эбайт, а год спустя она увеличилась до 633 Эбайт. В 2017 году ожидается показатель на уровне 768 Эбайт.
По данным отраслевой организации, к началу 2017 года производство жестких дисков типоразмера 1,8 дюйма практически полностью завершилось. Продажи 2,5-дюймовых устройств для ноутбуков и 3,5-дюймовых аппаратов снижаются.
Растет спрос разве что на HDD типа Nearline, о чем свидетельствуют растущие продажи сетевых устройств хранения данных (NAS, network-attached storage) со стороны частных пользователей и сегмента малого и среднего бизнеса.
К началу 2017 года на рынке жестких дисков остались всего четыре производителя: Seagate, Western Digital, Toshiba и HGST. Причем последняя, которая ранее была бизнесом компании Hitachi, входит в состав Western Digital, так что по сути речь идет лишь о трех вендорах. [8]
2012
В то время как поставки жестких дисков (HDD) начинают постепенно восстанавливаться, запасы не вернутся к нормальному объему вплоть до третьего квартала 2012 года, а цены на этот вид электронных компонентов останутся необычно высокими в течение следующих двух лет по 2014 год включительно, согласно данным исследования Coughlin Associates (февраль 2012 г).
В результате наводнения в Тайланде цены на мировом рынке HDD увеличатся на 20-30% от среднего прежнего уровня в течение 2012 года, прогнозируют аналитики. Кроме того, издержки производителей на восстановление своих мощностей в пострадавшей азиатской стране составят в совокупности около $1 млрд. Помимо этого на рост цен влияет также консолидация отрасли, считают аналитики.
Тем не менее, в росте цен есть и положительные стороны, говорится в отчете: так, он будет способствовать переходу на новые и более дорогие технологии в 2015-2016 годы и увеличению плотности дисков на 40%. При том, что в последние годы среднегодовой прирост плотности HDD постепенно замедлялся, емкость HDD продолжает увеличиваться. 3,5-дюймовые HDD емкостью 12 Тб и 2,5-дюймовые HDD емкостью 6 Тб должны появиться в 2016 году. Из-за медленного роста плотность в ближайшие два года пользователям придется платить больше за каждый гигабайт емкости накопителей.
По данным IHS iSuppli, поставки HDD в четвертом квартале 2011 года упали на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. В первом квартале 2012 года, по прогнозам, они снизятся еще на 13% в годовом выражении, а во втором квартале 2012 года – на 5%.
Исследователи из IHS iSuppli указывают на то, что средняя мировая цена на HDD в четвертом квартале 2011 года увеличилась на 28%. В первом квартале 2012 года этот показатель снизится на 3%, во втором – на 9%, но в целом останется высоким на протяжении всего года.
По прогнозам IHS iSuppli, наводнение в Тайланде продолжит оказывать влияние на рынок до того момента, пока поставки окончательно не восстановятся. Сначала на 2% в третьем квартале 2012 года, а затем на 42% в четвертом квартале 2012 года. Баланс между спросом и предложением на этом рынке восстановится к третьему кварталу 2012 года, считают аналитики IHS iSuppli.
2011
Наводнения в Тайланде не оказывают сильного влияния на рынок
Мощные наводнения в Таиланде не окажут значительного влияния на продажи ПК на этот предпраздничный сезон, сообщила исследовательская компания IDC.
Эффект катастрофы, как ожидается, не скажется на производстве персональных компьютеров до начала следующего года. В худшем случае, объем поставок ПК может упасть более чем на 20% от предыдущих прогнозов на первый квартал 2012 года.
IDC сообщила в четверг о невысоком уровне влияния последствий наводнения на праздничные продажи: персональные компьютеры, которые будут проданы во время праздников, уже собраны или будут укомплектованы ранее полученными запчастями и жёсткими дисками, снижая тем самым сбои в поставках вследствие наводнения. Ожидается, что поставки ПК в квартале октября-декабря будут менее чем на 10% ниже предварительного прогноза из-за проблем с поставками жёстких дисков.
Производители компьютеров, компании, поставляющие жёсткие диски, и производители их компонентов приготовились к неприятностям. Многие заводы в Таиланде, производящие жёсткие диски, временно закрыты, поскольку наводнения мало-помалу разливаются с августа. Цены на жёсткие диски подскочили, а производители ПК, такие как Dell и Apple, контролировали свои запасы.
Джон Риднинг (John Rydning), вице-президент IDC по исследованиям рынка жёстких дисков и полупроводников, сказал, что крупные производители, скорее всего, первыми получат компоненты жёстких дисков, которые имеются в наличии. Но другой аналитик IDC, Лоран Ловерд (Loren Loverde), считает, что даже самые крупные производители столкнутся с дефицитом.
IDC отмечает, что на Таиланд в первой половине года приходилось до 45% объёма мирового производства жёстких дисков. Компания считает, что почти половина этих мощностей пострадала от наводнения по состоянию на начало ноября 2011 года.
Cisco Systems заявила в среду, что наблюдала за тем, как скажется сложившаяся ситуация на дисках для её телевизионных приставок и продуктах сетевой оптики. Согласно заявлению компании, у неё имеются планы на случай непредвиденных обстоятельств для минимизации любых воздействий. Она учитывает прогнозы, но однако ожидает, что в нормальное русло ситуация не вернётся ещё на протяжении нескольких кварталов.
Напомним, что Таиланд занимает первое место в мире по производству компонентов для жёстких дисков. Помимо этого в этой стране сосредоточена четверть мировых мощностей по их сборке - здесь размещены заводы основных участников рынка: Western Digital, Toshiba, Seagate Technology и Hitachi GST.
Аналитики ожидали, что последствия наводнения в Таиланде скажутся на цене жёстких дисков, в среднем, прибавив до 10% в четвёртом квартале 2011 года. В России, согласно онлайновому сервису «Яндекс.Маркет», средние розничные цены на некоторые популярные модели винчестеров в течение октября подскочили в 2-3 раза.
Тайландское наводнение вывело из строя 30% фабрик по производству жёстких дисков
Тайландское наводнение 2011 года вывело из строя 30% фабрик по производству жестких дисков, так что уже очень скоро эти устройства окажутся в серьезном дефиците. Производители ПК, которые итак серьезно пострадали из-за землетрясения и цунами в Японии, испытывают депрессивные настроения.
Индустрия производства персональных компьютеров, и без того находящаяся в депрессивном состоянии, может получить еще один сильный удар. Масштабное наводнение в Тайланде может нарушить производство критически важных компонентов – дисков хранения.
Предприятия, которые выпускают треть жестких дисков, производимых в стране, уже временно закрыты, поскольку наводнение постепенно распространяется еще с августа 2011 года. Цены выросли, а Apple уже заявила, что сложившаяся ситуация повлияет на производство компьютеров Mac.
Производители компьютеров, поставщики жестких дисков и производители компонентов для этих дисков столкнулись с серьезными проблемами. Пока не ясно, насколько сильно пострадает в итоге цепочка производства ПК, а также то, самостоятельно ли производители погасят все издержки или переложат их на клиентов.
Тайланд производит около 25% всех жестких дисков в мире, это второй по величине производитель после Китая, по данным IHS ISuppli. Исследовательская компания IDC заявила, что наводнение затронуло 30% производственных мощностей Тайланда, что эквивалентно 120 млн жетских дисков в год. Цены на жесткие диски выросли на несколько долларов.
Фото: Associated Press
Рабочие завода в Тайланде пытаются соорудить из мешков с песком заграждение в промышленной зоне на окраине Бангкока
Жертвами наводнения в Тайланде на конец октября 2011 года стали 317 человек. Около 9 млн человек вынуждены были покинуть свои дома. Экономический ущерб от наводнения оценивается в $3 млрд, эта цифра постоянно растет.
Крупнейшие производители жестких дисков — Seagate Technology PLC и Western Digital Corp – предупредили о задержках поставок. Western Digital приостановила свою деятельность в Тайланде: наводнения затронули две фабрики этой компании, которые были закрыты.
Производственные мощности компании в Малайзии, к счастью, работают в полном объеме. Тем не менее, Western Digital заявила, что ей будет очень сложно удовлетворять спрос вплоть до конца 2011 года. В IV квартале 2010-2011 финансового года, завершившегося 1 июля 2011 г, Western Digital поставила на мировой рынок 54 млн винчестеров, из которых 60% сошли с конвейеров таиландских заводов (остальные 40% выпущены в Малайзии). Акции компании уже упали на 15%.
Seagate заявила, что ее заводы в Тайланде пока работают, но у компании уже возникли проблемы с получением некоторых компонентов. Toshiba также приостановила все операции с жесткими дисками на территории Тайланда.
Производители ПК серьезно обеспокоены ситуацией. Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) отметил, что дефицит жестких дисков начнется с большой долей вероятности. Наиболее пострадает производство Mac, так как смартфоны и планшеты используют другой тип памяти, заявил он. Dell и HP заявили, что пока контролируют ситуацию.
- Сведения о последствиях наводнения напоминают сводки с фронта. 12 октября 2011 г Western Digital объявил о закрытии заводов, отметив, что масштаб последствий пока оценить не может. Всего 5 дней спустя, 17 октября, было опубликовано новое сообщение, в котором компания заявила о «существенном ударе по деятельности и способности аводнение в Таиланде «затопило» рынок жестких дисков: цены на винчестеры резко растут]</ref>.
Еще через 2 дня, 19 октября, в разговоре с инвесторами глава WD Джон Койн (John Coyne) сказал, что дефицит винчестеров, вызванный наводнением в Таиланде, продлится до 2012 года, и что повышение цен на устройства «неизбежно». В компании добавили, что с учетом простоя в IV календарном квартале 2011 года они смогут поставить не более 22-26 млн накопителей.
Компанию Seagate бедствие затронуло не так сильно, как конкурента. В размещенном 12 октября официальном сообщении говорилось, что фабрики не пострадали, и сотрудники не испытывают каких-либо сложностей с посещением рабочих мест. Тем не менее, в результате поврежденной инфраструктуры Seagate столкнулась с перебоями в поставках деталей для жестких дисков.
20 октября вендор объявил, что его заводы в Таиланде продолжают выпускать винчестеры в прежнем объеме, и в IV квартале планируется поставить 40-50 млн устройств, вдвое больше по сравнению с прогнозом Western Digital (что может привести к обратной смене лидера). Известия Seagate весьма порадовали биржевых аналитиков - после них акции компании поднялись сразу на 8%.
О закрытии заводов по выпуску винчестеров в провинции Патхум Тхани (также возле Бангкока) объявила Toshiba. В компании сообщили, что уровень воды в них достигает 1 метра. Сейчас заводы стоят, а сотрудники пережидают дома. Вернуться к прежним объемам выпуска этот четвертый по объемам поставок производитель жестких дисков рассчитывает не раньше, чем в начале 2012 г.
Третий по величине вендор Hitachi GST сообщил, что его заводы в результате стихийного бедствия не пострадали. Напомним, что в настоящее время WD ожидает разрешения регуляторов на покупку винчестерного подразделения Hitachi.
По данным IHS iSuppli, в Таиланде производится четверть мирового объема жестких дисков, и это государство занимает второе место по объему выпуска после Китая. Наводнение затронуло треть производственных мощностей по выпуску винчестеров в Таиланде, что эквивалентно более 120 млн производимых в год устройств, добавляет IDC. В общей сложности в результате стихийного бедствия, по данным IHS iSuppli, в IV квартале 2011 г. на рынок будет поставлено примерно на 30% винчестеров меньше.
На конец октября фиксируется резкое повышение стоимости жестких дисков. Так, по данным сайта PriceGrabber, за последние недели рост соответствует большинству позиций ассортимента. Однако информация о том, насколько выросли цены, различна. Например, DigiTimes говорит о 5-10-процентном росте, а эксперты из IHS iSuppli в некоторых случаях отмечают увеличение стоимости устройств на 50% за последние полторы недели.
Жесткий диск является неотъемлемой деталью современного ПК, будь то настольная система или ноутбук. Поэтому их дефицит прямым образом повлияет на рынок персональных компьютеров.
Одним из первых о возможных проблемах с поставками вычислительных систем предупредил исполнительный директор Apple Тим Кук (Tim Cook). Однако он не смог точно назвать масштаб последствий. В свою очередь в Dell ожидают минимального ущерба, а в HP и вовсе пока что воздерживаются от комментариев, заявляя, что следят за ситуацией.
Более оптимистичные настроения наблюдаются у поставщиков процессоров. По словам финансового директора Intel Стейси Смит (Stacy Smith), производители ПК смогут восполнить нехватку магнитных накопителей за счет накопленных складских запасов и переключения заказов на действующие фабрики. Поэтому в Intel, процессоры которой стоят примерно в 80% компьютеров в мире, снижения продаж ПК в конце 2011 года не ожидают.
Точку зрения Intel поддерживают в AMD. «Мы поговорили с нашими клиентами, и они сообщили нам, что не ожидают серьезных последствий в IV квартале 2011 г. Вендоры рассчитывают, что им хватит текущих запасов», - успокоил финансовый директор AMD Томас Сейферт (Thomas Seifert).
Аналитик Джон Райднинг (John Rydning) из IDC, считает, что индустрии не грозит каких-либо серьезных проблем в результате наводнения, так как рынок жестких дисков отличается «крайне высокой гибкостью и избыточной прочностью». Эксперт аргументирует тем, что после землетрясения в Японии в марте 2011 г., в результате которого также была разрушена инфраструктура, вендоры достаточно быстро восстановили прежние объемы поставок электроники.
В любом случае расплачиваться за случившееся придется потребителям. В минувшую пятницу, 28 октября, компания Acer, четвертый по величине поставщик ПК, предупредила, что в IV квартале 2011 г. ее продажи сократятся на 10% в результате наводнения в Таиланде. Представители компании сообщили, что стоимость винчестеров в промышленных партиях выросла примерно на 20%, что в итоге придется компенсировать покупателям.
По мнению наблюдателей, проблемы с поставками жестких дисков могут дать фору флэш-памяти, как альтернативному энергонезависимому носителю информации. Однако у игроков этого рынка вряд ли будет возможность расширить производственные мощности до таких размеров, чтобы удовлетворить нехватку предложения, пишет The Register.
В это время предполагалось, что массовый переход на флэш-память вряд ли состоится. К настоящему моменту ни один крупный вендор не изъявил желания поменять винчестеры на микросхемы. Тем не менее, в отсутствии необходимого числа винчестеров производителям все же придется хотя бы частично компенсировать нехватку накопителей флэш-памятью, и аналитическая компания inSpectrum уже прогнозирует повышение цен на нее.
По данным на осень 2011 года Таиланд производит около 25% всех жестких дисков в мире, это второй по величине производитель после Китая, по данным IHS ISuppli.
В 2011 году главный потребитель жестких дисков - индустрия производства ПК испытывает серьезные проблемы. Спрос на ПК снижается, особенно в США и Европе за счет внутриэкономических проблем, безработицы и роста популярности планшетов.
2010
Лидеры по объему поставок
В 1-м квартале 2010 г. компания Seagate Technology, ранее крупнейший в мире производитель жестких дисков, уступила эту позицию компании Western Digital, сообщает iSuppli. В период с января по март Western Digital поставила рекордное число магнитных накопителей – 51,1 млн штук. По сравнению с 4-м кварталом 2009 г. (49,5 млн) эта цифра увеличилась на 3,2%. Для сравнения, поставки Seagate в этот же период составили 50,3 млн жестких дисков, что на 0,8% больше в сравнении с 49,9 млн устройств, поставленных на рынок в предыдущий квартал.
Третьим по величине вендором является Hitachi Global Storage Technologies, представившая на днях самые емкие в индустрии жесткий диски с высотой корпуса 7 мм. Четвертое место по объемам поставок разделили Toshiba и Fujitsu, а Samsung заняла пятое место. Состав пятерки по сравнению с 4-м кварталом 2009 г. не изменился, однако результаты получились контрастными. Помимо WD и Seagate, положительную динамику показала только Hitachi GST, которая увеличила поставки на 13,9%, превысив показатели лидеров рынка.
Лидеры по доходам
Несмотря на то, что по объему поставок WD смогла обойти конкурента, по объему выручки Seagate по-прежнему лидирует, причем с более явным отрывом. Выручка Seagate в 1-м квартале текущего года составила $3,1 млрд, тогда как Western Digital – $2,64 млрд. По словам аналитиков, то что выручка Seagate больше обусловлено большим объемом поставок HDD верхнего ценового диапазона в корпоративный сегмент. WD, с другой стороны, концентрируется на поставках более дешевых корпоративных решений, которые снижают величину средней отпускной стоимости, но позволяют увеличить объемы поставок.
Инвестиции
Помимо изменений в расстановки сил, аналитики отмечают рост капитальных инвестиций в 2010 г. Так, недавно Western Digital объявила о намерении в течение следующих 5 лет вложить в расширение заводов в Малайзии около $1,2 млрд. Это в дополнение к другим $650-750 млн, которые планируется потратить в этом году. По мнению аналитиков, в дальнейшем конкуренция между этим производителем и Seagate станет еще более острой.
В декабре 2009 года Seagate представила свой первый твердотельный накопитель (SSD), присоединившись к другим игрокам рынка последней. По данным Gartner, в 2010 г. будет продано вдвое больше SSD по сравнению с 2009 г., а объем рынка в денежном выражении достигнет $1 млрд. Аналитики также говорят о том, что со временем SSD смогут составить серьезную конкуренцию жестким дискам и, в конечном счете, заменить их. SSD предлагают более высокую механическую надежность и меньшее потребление энергии, но в настоящий момент значительно более высокой стоимостью.
1985: Переносной диск на 20 мегабайт
1980: Цена диска на 10 МБ - $3,495
1979
1956: Один из первых жёстких дисков
Смотрите также
- Жесткие диски (рынок России)
- Твердотельные накопители - SSD (рынок России)
- Твердотельные накопители - SSD (мировой рынок)
Примечания
- ↑ Hard Disk Market Research Report
- ↑ Hard Disk Drive Revenue History From 1957 To Today
- ↑ HDDs Down In 2022 But Expected Recovery Starting In 2023
- ↑ HDD Sales Declined, cut in half in 2022
- ↑ TOSHIBA POSTS HIGHER Y-Y HDD SHIPMENT AND EXABYTES IN 2021
- ↑ In 2020 HDD Companies Shipped Over 1ZB Of Storage Capacity
- ↑ 2019 Analysis and Review of Hard Disc Drive Market by Drive - Desktop HDDs, Portable HDDs and Network-attached Storage HDDs for 2019 - 2029
- ↑ Global HDD shipments in 2016 estimated at 425.8 million units, says IDEMA Japan
